Fabienne halála után Assane Benjaminra bízza az újságíró kutyáját, J'accuse-t. Raoul születésnapján Assane cilinderrel és köpennyel lepi meg a fiát, majd vonattal elviszi őt és Claire-t egy Lupin-fesztiválra Étretat-ba. Léonard, aki már Assane nyomában van, felszáll a vonatra: Huberttől azt a parancsot kapta, hogy Assane-t tegye el láb alól, Claire-t és Raoult viszont hagyja békén.
Assane észreveszi Léonardot, megküzd vele a vonat végén egy raktárfülkében, és bezárja. Amikor a vonat beér, Léonard kiszabadul, és leül Raoul mellé. Assane előreküldi a családját, a helyi rendőröket pedig azzal veszi rá Léonard letartóztatására, hogy elhiteti velük: ő Paul Sernine. Ezután a család baj nélkül eljut a fesztiválra.
Míg Raoul egyedül fedezi fel a tengerpartot, Claire aggódva faggatja Assane-t Léonardról, és elkeseredik, amikor Assane kitér az igazság elől. Assane megígéri, hogy többé nem titkol el előle semmit, és még egy esélyt kér, hogy bizonyíthasson. Léonardot közben elengedik a rendőrségről, és elrabolja Raoult. Claire megrémül, amikor nem látja a fiát a parton, és Assane-nel együtt hiába keresik. Ekkor feltűnik Guédira, és kérdő hangon odaszól Assane-nek: „Lupin?”
Az epizódot Marcela Said rendezte, a forgatókönyvet George Kay és François Uzan írta. A Netflixen 2021. január 8-án jelent meg, ezzel zárult a sorozat első része.
