Visszaemlékezésben a kislány Grace és Jason az erdőben egy elhagyatott házra bukkannak, és a fiú megígérteti vele, hogy titokban tartja a rejtekhelyüket. A jelenben Grace ebben a fellegvárban ébred, és hazafelé úgy érzi, figyelik. A kávézóban Enos és a barátja Dorffal ismételteti el a medencecsont történetét. Levon segít Pamnek összecsomagolni Jason holmiját, mesél az elhunyt feleségéről, majd vacsora után megcsókolják egymást, de Pam visszahúzódik, mert nem akarja kockára tenni a barátságukat. Ralph vadászni indul, és észreveszi, hogy ellopták egy ruháját, a környéken pedig hatalmas emberi lábnyomok vannak. Levon és Dorf a szomszéd városban elhagyott autót találnak, csomagtartójában vérrel; a kocsit egy Carl Egan nevű férfi vette ki. Grace összeverekszik Claudette-tel, és felfüggesztik; Pam ekkor látja meg a cigarettaégés nyomait a lány kezén, és rádöbben, hogy az anyja, Valerie bántalmazza. A városiak Levon tiltása ellenére medvére indulnak, és Enost véletlenül meglövik. Pam az étteremben keresi fel Valerie-t, húsklopfolóval szétzúzza az arcát, hagyja forró olajba fulladni, majd felgyújtja az éttermet.
