Valerie megölése után Pam egyenesen Levonhoz megy, és lefekszenek egymással; az elhúzó tűzoltóautók szemmel láthatóan felvillanyozzák. Reggel a seriffet a tűzhöz hívják, és közli Pammel, hogy Enost meglőtték. A városban Willow, egy idegen lány a hippi barátait keresi; egy helyi a táborba küldi, útközben azonban az erdőben megtámadják, és Ralph egyik csapdájánál elhurcolják. A kórházban Enos váltig állítja, hogy démont látott. A táborban Pam ráveszi Johnnyt, hogy újra felvegye szakácsnak, miközben a hippik inkább a drogokkal foglalkoznak, mint a munkával, és Grace összebarátkozik Harmonyval. Dorf és Levon megtalálják a medve barlangját, benne a második holttestet, Ralph csizmanyomával a közelben. Briana bírósági iratokra akad, amelyek a Sunsubs Solutiont a Bellflowerhöz kötik. A közös bowlingozáson Dorf elszólja magát, hogy a rendőrség emberre gyanakszik, mire Pam pánikba esve lezárja az estét. Dorf bizonyítani akar, kimegy Ralph telkére, és a vágóházban megtalálja a felakasztott Willow holttestét. A táborban Harmonyt szeánsz közben megszállja Valerie szelleme, és Pam torkának esik.
