Walt és Jesse megállapodik: Walt csendes társként főz, Jesse árul, és nem lesz több haláleset. Walt azt mondja Skylernek, hogy Elliott csekkje megérkezett, valójában azonban a kemoterápiát a drogpénzből fedezi. A kezelés mellékhatásai gyűlnek: óra közben kihány, a mosdót Hugo, az iskola gondnoka takarítja fel. Főzés közben Jesse észreveszi a sugárkezelés nyomát Walt mellkasán, rákérdez a betegségére, és Walt megerősíti a gyanút. Jesse egy éjszaka alatt elad egy tételt, de a hazahozott összeg messze alulmarad Walt várakozásain, ezért a tanár nagykereskedőt akar. Krazy-8 halála után Tuco Salamanca uralja a környéket; Skinny Pete beajánlja Jesse-t egy találkozóra. Tuco csak utólagos fizetést ígér, és amikor Jesse visszakéri az anyagot, kegyetlenül összeveri. Hank közben a sivatagban talált gázmaszkot Walt iskolájáig követi, a leltár hiányokat mutat, és letartóztatják a kulcsokkal rendelkező Hugót. A lelkiismeretével küzdő Walt a kórházban látja meg Jesse-t, majd leborotválja a haját, és Heisenberg néven találkozót kér Tucótól, ahol durranóhigannyal robbantva kényszeríti ki a fizetést és egy heti szállítási megállapodást.
