Az átváltozás

Lisa úgy érzi, Dean megfojtja őt és Bent a túlzott féltésével: máshová költözteti és szinte bezárva tartja őket, nehogy miatta valami bajuk essen. Sam, aki meggyilkolt házaspárok és elrabolt csecsemőik ügyében nyomoz Samuellel és csapatával, megtalálja az egyik kisbabát és Dean segítségét kéri. A fiúk menekülni kényszerülnek az ismeretlen ellenség elől, miközben a kisbaba érdekes változáson megy át.