Walter White albuquerque-i kémiatanár az ötvenedik születésnapját ünnepli, és a gimnázium mellett egy autómosóban is dolgozik, hogy eltartsa terhes feleségét, Skylert, valamint a cerebrális parézissel élő fiát, Walter Jr.-t. A születésnapi összejövetelen sógora, a DEA-ügynök Hank Schrader egy drograzziáról készült híradófelvétellel büszkélkedik, és meghívja Waltot egy közös kiszállásra. Másnap Walt összeesik az autómosóban, a kórházban pedig megtudja, hogy műthetetlen tüdőrákja van, és legjobb esetben két éve maradt. A diagnózist eltitkolja a családja elől, a főnökével összeszólalkozik, majd faképnél hagyja a munkahelyét. A razzián felismeri egykori diákját, Jesse Pinkmant, aki a szomszéd házból menekül. Este felkutatja, és megzsarolja, hogy közösen készítsenek metamfetamint: Walt az iskolából visz eszközöket, Jesse pedig lakókocsit vásárol mozgó laborként. Az első sivatagi főzés rendkívül tiszta anyagot ad, ám amikor Jesse a terjesztőjéhez viszi, Emilio Koyama és Krazy-8 fegyvert fog rájuk a lakókocsinál. Walt azzal nyer időt, hogy megmutatja nekik a főzést, majd foszfingázt szabadít fel, és bent hagyja a két férfit. Hazatérve szokatlan lendülettel fordul Skylerhez.
