Kétarcú angyal

Miközben Bobby próbál utánajárni, hogy vajon a híres író, H. P. Lovecraft sikerrel járt-e 1937-ben, mikor ismerőseivel megpróbálta megnyitni egy másik dimenzió kapuját, Sam és Dean Lisa és Ben nyomába erednek, akiket Crowley raboltatott el néhány démonnal, hogy leállítsa a testvérpárt. Castiel továbbra is két malom között őrlődik, és bár a fiúk nem bíznak benne, igyekszik néha nekik is a kedvükre tenni. Dean felvilágosítja Baltazárt angyaltársa meghökkentő társulásáról, így ő kérdőre is vonja Castielt a terveit illetően.