A vérfarkas

San Franciscóban kegyetlen gyilkosságok borzolják a hatóságok idegeit: az állati módon szétmarcangolt hullákból ráadásul minden esetben eltűnt a szívük. Amikor egy fiatal lány, Madison is hasonlóképpen veszíti el a barátját, Sam és Dean keresi fel őt, és megpróbálják megvédeni. Nemsokára rájönnek, hogy a tettes csakis egy emberi állat, egy vérfarkas lehet, ráadásul pár napon belül ismét holdtölte lesz.