Ross és Rachel szakít

Rachel és Ross kapcsolata csúnya veszekedéssel ér véget, ezért mindketten mással mennek randizni. Miközben Phoebe ingyenes masszázsokat ad az ENSZ palota közelében, megismerkedik egy orosz diplomatával. Mivel a diplomata egyáltalán nem tud angolul, Mischa, a tolmács fordítja minden szavukat. Hamarosan vacsorameghívás kerekedik ki az ügyből, amire Phoebe Monicát is magával viszi. Monica és Mischa olyannyira megkedvelik egymást, hogy hamarosan magukra hagyják Phoebe-t és a diplomatát.